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对标海外 如何突破目前我国环卫服务行业集中度提升瓶颈?

时间:2020-03-25 来源:北极星环境修复网  作者:佚名   点击:

  北极星固废网讯:美国的固废行业已步入成熟期,垃圾产生量近零增长,相较而言,我国的固废行业仍处于成长期,随着城镇化率和生活水平提升,我国的垃圾清运量仍有 3%-5%增速,环卫市场化渗透率仍有提升空间,农村环境整治刚刚起步,我国的环卫服务行业具有更大增长潜能。

  对标海外,美国与日本的环卫服务行业

  从定价方式看,中美环卫服务行业的定价方式类似,由于环卫属于公用事业的一种,因此政府将根据企业的运营成本,保障企业合理的回报率和利润率,美国环卫企业的利润率通常在 6%-9%,与我国目前的水平类似,因此可见,我国的环卫服务的合理利润率受到长期保证,在 6%-9%的利润率足以带来企业 15%以上、甚至 20%的 ROE。

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  从结构上来看,美国环卫服务行业市场结构与我国有巨大差异。环卫包含生活垃圾的清扫、收集、运输。与我国环卫大头在清扫环节不同,美国国环卫服务行业市场结构以收集清运为主,清扫环节只占 5%以下的体量。

  从清扫需求看,发达国际的道路清扫需求要远远低于发展中国家。美国的人口密度较低,同时乱扔垃圾是犯罪行为,各州均有禁止乱扔垃圾的法律,违反者将面临巨额罚款与监禁。因此美国大多数城市的道路清扫频率仅为每周一次,部分区域甚至是每月一次。

  我国城市由于人口密度较高,公共区域单位面积产生垃圾量较大,需要较高的清扫频次,通常特级道路、一级道路每日须进行 2 次普扫,二、三级道路每日 1 次普扫,采用小型清扫车的人行道每日清扫不少于 3 次,所有道路均实行全日制分班保洁作业。可见我国的清扫频率至少是美国的十倍往上。

  美国的清扫业务与收集、清运业务通常由不同公司完成,从事收集、转运业务类的公司基本不介入清扫市场业务。美国三大固废龙头 WM、RSG 和 WCN 占据全美固废市场 45%份额,这些固废龙头业务以收集转运为主。而清扫业务一般有区域性的小型私营垃圾清扫公司专门从事清扫类业务,清扫行业的市场集中度很低。

  而国内环卫服务公司以清扫为主,从事收集转运、也必须以清扫为入口才能切入,从而导致中国的环卫市场较为分散。从商业模式来看,表现为美国的环卫服务企业更为资本密集型,而国内的环卫服务企业为劳动密集型企业。

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  日本的生活垃圾处理服务主要由政府专营

  日本的环境卫生最高管理组织机构是全国都市清扫会议,是日本都市清扫行业具有法人资格的社会团体,该会理事会长是东京都执事和大阪市执事,理事由各城市市长担任,其功能类似于中国城市环境卫生协会,该会设有事务局、技术部、总务部等职能机构,不仅负责统计全国城市清扫行业的基础数据和基本概况,也负责全国城市清扫行业的协调与交流,并参与大型垃圾处理设施的设计审查等。

  末端垃圾焚烧厂的投资建设由各地市政府主导,而在收集与清运环节,由于居民已自行做好垃圾分类工作,且垃圾车只在每天规定时间收集单一类别的垃圾,因此日本的垃圾收集和清运任务压力不大,通常只需要由末端处理设施派出部分员工与车辆就可完成垃圾收集与清运,这些员工属于公务人员。

  在清扫环节,日本的清扫频次需求也不高,国有道路由清扫局清扫,每周二至三次,居住区街道实行门前责任制,由工商和居民区自行清扫,清扫事务局实行监督与检查。尽管日本也有对外招投标采购部分环卫服务,但由于日本的环卫服务行业本身市场规模很小,加上市场化程度不高、区域性强,因而日本在环卫服务领域未产生大型的龙头企业。

  何为我国环卫服务行业集中度提升瓶颈

  如前所述,我国由于清扫业务是环卫服务业务的入口,垃圾的收集与清运市场化往往与前端清扫绑定。因此我国的环卫企业依赖大量环卫工人,在成本结构中,人力成本占据 60%以上,而人均收入通常仅为 4.5-5.5万人/人。清扫业务劳动密集型的特点,使得我国的环卫企业扩张难度较大,目前的市场集中度分散。

  对于环卫服务行业,市场的主要分歧在于既然美国的清扫环节没有形成龙头,而中国的环卫市场又以清扫为主,清扫人力密集型的特点,是否会导致未来中国环卫服务行业一直处于目前的极度分散状态。

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  我们认为,美国清扫环节的低市场集中度是由其环境造成的,美国清扫市场规模小,需求频次不高,同时发达国家员工工会强大,员工管理难度大,造成了清扫业务,越是人多的大企业,人均产出越低、规模不经济的现象,从而使得美国的清扫环节与收集清运环节分离、以及清扫环节的低市场集中度。

  我国对道路的清扫需求频次要远远高于美、日等发达国家,因而导致我国环卫服务市场的构成中清扫的市场规模要远远超过垃圾收运,加上目前我国的人力成本较低,工会组织不强,清扫环节人员管理即使暂时没体现多大的规模经济,但也不至于出现发达国家环卫工人管理规模不经济的现象。

  随着国家对公共卫生标准的提高,行业已经呈现一体化的趋势,环卫服务合同从过去单纯的清扫,向带有垃圾中转设施等重资产投入的清扫清运一体化打包的形式转变,龙头企业陆陆续续上市树立了品牌效应,政府也越来越倾向于将管辖区域内的环卫服务向少量优质企业集中,因此我国环卫龙头具备集中度提升的基础。

  未来行业的集中度提升的天花板,则取决于远期环卫龙头企业能否通过精细化管理在人均产出上与中小企业拉开差距,能否在大量人力资本的管理中取得显著的规模经济性。

  精细化管理+智慧环卫,引领我国环卫服务行业走向集中

  智能环卫一方面是环卫机械化与自动化程度的提升,有助于提高环卫行业的作业效率和作业质量。

  环卫机械化率提升。近几年我国市政环卫机械化进程较快,上市公司的机械设备采购金额占比明显提升,据披露,玉禾田机械设备采购金额 2017 年和 2018 年的增幅分别达到 108.86%、54.99%,分别占营业收入12.18%、14.42%;侨银环保 2017 年和 2018 年的增幅分别达到 137.73%、40.47%,分别占营业收入 9.51%、10.06%。此外,国务院住建部城乡建设统计公报显示,机械化清扫率从 2012 年的 42.8%提升到 2017 年的65.0%。由于目前机械化数据统计标准较为宽松,较多机械化清扫后的面积仍需通过人工再清理,虽然数据提升较快,但我国目前的机械化程度仍处于较低水平。

  无人驾驶智能环卫装备的应用。无人驾驶产品集人工智能、机器视觉、图像识别、精准定位等多种人工智能技术于一体,充分发挥物联网、云计算、大数据等信息化网络平台作用,能够根据实时感知的环境信息,结合高精度地图,预测周边事物和行人的行为和意图,从而自主制定最优的路径规划,顺利完成道路清扫保洁、垃圾清运转运任务。

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  另一方面是环卫信息化的提升,有助于改善环卫系统运作和管理模式,提高环卫系统的运作效率和服务水平。智能环卫平台通过物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等技术,将各种硬件设备接入到环卫管控对象中,使得系统中设备可随时随地感知、测量、捕获和传统信息,实现对人员、车辆、垃圾桶、公厕等环卫要素、环卫信息的互联互通,以云计算、虚拟化和高性能计算等技术手段,整合和分析海量的人员、部件和事件信息,实现实时处理、深度挖掘和模型分析,更合理的环卫动态资源配置,提高环卫管理效能和精细化管理水平。

  当前我国的环卫信息化和智能化建设处于起步阶段,但随着智慧环卫投入力度的加大和 5g 信息技术进步的推动,环卫智能化程度将不断增强。精细化管理与顶层智能环卫平台的搭建,将是我国环卫龙头企业产生规模经济、人均产出提升的关键。

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